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香港挂牌香港资料招银国际:招银国际助力中手游科技集团有限公司

出处:本站原创   发布时间:2019-11-08   您是第 位浏览者

  交易概述2019年10月31日,中手游科技集团有限公司(下称 “中手游” 或 “公司”, 股票代号 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了中手游此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席经办人。中手

  2019年10月31日,新浪彩票]白小白小姐中特姐大乐透19120期预测:后区杀四码,中手游科技集团有限公司(下称 “中手游” 或 “公司”, 股票代号: 0302.HK) 成功于香港联交所挂牌上市。招银国际担任了中手游此次香港首次公开发行的联席账簿管理人和联席经办人。

  中手游是中国最大独立手游发行商,拥有热门和优质游戏组合。在中国独立手游发行商中, 中手游IP开发的游戏产生累计收益计排名第一,市场份额约占13.8%;游戏总数计排名第一,份额约占9.3%;且拥有最大的IP储备,总计99个储备IP。公司此次全球发行461,000,000股,并可超额配售不超过69,150,000股,发行价格定于高端价2.83港币每股,总发行规模为15.00亿港元(约1.91亿美金)(若行使全部超额配股权)。

  中手游本次全球发售发行获得了国际知名专业投资者的高度认可和热烈追捧,中手游在全球发售开簿前已锁定了7家基石投资者,包括恒基地产主席李家杰先生,互联网行业龙头企业包括阅文集团、微博、哔哩哔哩、快手、掌趣、三七互娱,占总发行规模的19.1%(2.83港元高端定价,假设超额配售权未行使)。此外,多家国际知名机构投资者作为锚定投资人参与本次发行,为市场带来强大信心。最终,国际配售获得大幅超额认购,香港公开发售超额认购逾500倍,发行价落在定价区间最高位。招银国际投行部、股本市场部、财富管理部、股票部、法律合规部和结算部等部门通力协作,在极短的时间内,为公司引入了高质量的投资者和订单,为最终成功发行定价奠定了重要的基础。招银国际在发行和销售中对本次项目的重要贡献也得到了公司股东及管理层的高度认可。

  中手游为领先的IP游戏营运商。曾经是成为中国第一家于美国证券交易所上市的手游公司。在中国独立手游发行商中, IP开发的游戏产生累计收益计排名第一、游戏总数计排名第一、中手游拥有最大的IP储备,拥有包括《仙剑奇侠传》、《轩辕剑》、《大富翁》等众多知名IP,总计99项。同时,中手游拥有行业领先的多层次全球发行能力,为中国最大的手游发行网络之一,2017年获中手游被Apple评选为全球50大最佳发行商,按中国Apple App Store推荐的新游戏数目计,中手游排行第三。2015年至今,中手游已推出97款手游,截至目前中手游经营73款游戏,其中11款游戏超过3年生命周期。另外,公司已物色29款游戏有机会于2020年年底前推出。

  招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务, 海贼王7金牛网678333开奖结果00话包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

  作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台,招银国际实施“立足香港,背靠祖国,面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势,招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖,在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO、股权再融资、境外债券发行等项目,根据彭博数据,招银国际在2017、2018年香港IPO市场承销份额荣登榜首。招银国际已逐步成为香港资本市场最为活跃且增长力强劲的金融机构之一。