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129999香港挂牌招银国际:招银国际助力玩友时代IPO成功发行并在

出处:本站原创   发布时间:2019-10-08   您是第 位浏览者

  2019年10月8日,FriendTimes Inc.(以下简称“玩友时代”或“公司”)(股票代号:成功在香港联合交易所主板挂牌上市。助力玩友时代成功发行上市。玩友时代是卓越领先的一体化手机游戏开发商、34422香港财神爷。发

  外汇天眼APP讯 :2019年10月8日,FriendTimes Inc.(以下简称“玩友时代”或“公司”)(股票代号:

  玩友时代是卓越领先的一体化手机游戏开发商、发行商及运营商,尤其于女性向游戏中取得成功。自2010年成立以来,公司一直有策略地专注于针对中国女性玩家的手机游戏,以捕捉手机游戏行业及女性向游戏市场的重大增长潜力。根据弗若斯特沙利文报告,公司按2018年来自女性向手机游戏的收益计算在中国女性向手机游戏市场中排名第三,占2018年中国女性向手机游戏市场约2.9%,按2018年来自女性向中国古风手机游戏的收益计算公司在中国女性向中国古风手机游戏市场排名首位。公司占2018年中国女性向中国古风手机游戏市场总收益约31.5%。凭借公司在中国市场的成功,公司于2011年扩展至海外市场,并于2018年获授「国家文化出口重点企业」的称号。

  玩友时代此次全球发行330,000,000股新股(行使超额配股权前),发行价为每股1.52港元,募集资金总额为5.02亿港元(行使超额配股权前)。凭借玩友时代优异的基本面及颇具吸引力的估值定价,本次公开发行得到了境内外投资者的认可,国际配售获得多倍覆盖。

  招银国际作为项目中的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人,在项目执行、投资者引入、股票销售等方面为玩友时代的成功上市做出了重要贡献,其中,招银国际充分发挥对主权基金、中资投资者和高净值客户的覆盖优势,帮助公司锁定众多高质量长线及无价格敏感订单,为玩友时代的成功上市做出了重要的贡献。

  玩友时代是卓越领先的一体化手机游戏开发商、发行商及运营商,尤其于女性向游戏中取得成功。自2010年成立以来,公司一直有策略地专注于针对中国女性玩家的手机游戏,以捕捉手机游戏行业及女性向游戏市场的重大增长潜力。根据弗若斯特沙利文报告,鉴于女性的社会地位持续上升以及女性手机游戏玩家数目不断增加,推动女性消费需求不断上升,中国女性向手机游戏的市场规模按收益计以复合年增长率84.9%增长,2018年为人民币411亿元并将于2023年达到人民币958亿元。公司按2018年来自女性向手机游戏的收益计算在中国女性向手机游戏市场中排名第三,占2018年中国女性向手机游戏市场约2.9%,按2018年来自女性向中国古风手机游戏的收益计算公司在中国女性向中国古风手机游戏市场排名首位。公司占2018年中国女性向中国古风手机游戏市场总收益约31.5%。凭借公司在中国市场的成功,公司于2011年扩展至海外市场,并于2018年获授「国家文化出口重点企业」的称号。

  玩友时代成功开发、发行及运营一系列流行的女性向中国古风手机游戏,如《熹妃传》、《熹妃Q传》、《宫廷计手游》及《京门风月》,其各自均于苹果的App Store中的iPhone畅销游戏榜上排名甚高。举例而言,《熹妃Q传》于2019年3月8日在苹果App Store的iPhone畅销游戏排行榜最高排名14。公司利用公司强大的数据分析能力,设计引人入胜的游戏,以适应最新市场趋势及满足瞬息万变的玩家需求。在巩固公司于女性向中国古风游戏中的领先地位的同时,公司亦寻求丰富其游戏组合及服务供应。公司计划将公司的女性向游戏组合扩展至其他类型的女性向游戏。公司亦正开发其他类型的游戏,以更广泛的受众玩家为目标客户,如SLG及收集卡牌游戏。截至最后实际可行日期,公司游戏储备包括五个具不同语言版本的新手机游戏、16个现有游戏的新语言版本及五个H5游戏。

  招银国际融资有限公司(以下简称“招银国际”)是招银国际金融有限公司在香港注册成立的全资附属公司。招银国际恪守“以客户为中心,为客户创造价值”的经营理念,致力于向客户提供全方位、专业化的创新和定制企业融资综合性金融服务,包括首次公开发售(IPO)保荐及承销、上市公司增发配售及再融资、企业收购兼并及重组、财务顾问、债券发行和结构性融资等专业金融服务。

  作为招商银行海外综合金融服务业务旗舰平台,招银国际实施“立足香港,背靠祖国,面向全球”的发展战略。凭借招商银行境内外协同和联动的优势,招银国际有效结合本地市场智慧、境内外丰富的资源和众多紧密联系的投资者覆盖,在过去两年中主导或参与了香港资本市场一系列的重大IPO和股权再融资项目,根据彭博数据,招银国际在2018年香港IPO市场承销份额排名第一。招银国际逐步成为香港资本市场较为活跃且增长力强劲的金融机构之一。